Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Votación en directo sobre el uso actual de IA y comprobación del tipo de licencia de Copilot de cada participante, para adaptar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para finanzas: de un uso ocasional a una práctica diaria constante
Temas
• Copilot Chat frente a Microsoft 365 Copilot: qué obtienes con cada edición
• Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos de finanzas
• En qué añade capacidades la edición Premium y cuándo vale la pena actualizar
• Cómo establecer una rutina personal de uso diario
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes auditan sus tareas financieras diarias e identifican dónde se puede aplicar Copilot de inmediato
Prompts avanzados para tareas financieras
Temas
• Estructura del prompt para la precisión financiera
• Cómo proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuados
• Iteración y refinamiento de los resultados
• Cómo evitar errores comunes en los resultados numéricos
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes transforman prompts débiles en prompts sólidos utilizando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados
Excel: conciliación de datos y limpieza
Temas
• Cómo usar Copilot para detectar discrepancias y anomalías
• Limpieza y normalización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de comprobaciones repetitivas (funcionalidad completa solo con Premium)
Ejercicio práctico (doble flujo de trabajo)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos de dos orígenes directamente en Excel, con Copilot integrado
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de discrepancias y aplicación de correcciones en Excel según las indicaciones recibidas
• Entregable compartido: un proceso documentado y reutilizable para llevar a su puesto de trabajo
Excel: previsión y presupuestación
Temas
• Creación de escenarios de previsión con la asistencia de Copilot
• Prueba de supuestos presupuestarios
• Explicación de los factores que impulsan las varianzas en lenguaje claro
Ejercicio práctico (doble flujo de trabajo)
• Premium: creación y ajuste de un modelo de previsión sencillo directamente en Excel, con la prueba de dos escenarios mediante Copilot
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencia de los resultados al modelo de Excel
Informes financieros y comunicación ejecutiva
Temas
• Transformar análisis en bruto en informes de gestión claros
• Síntesis de los resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para la dirección con Copilot
Ejercicio práctico (doble flujo de trabajo)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Básico: generación de los comentarios en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Entregable compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente en la jornada
Resumen, comprobación de conocimientos y plan de acción personal
Resultados
Al finalizar la jornada, los participantes serán capaces de:
• Redactar de manera consistente prompts sólidos para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de previsión y presupuestación con soporte de IA
• Elaborar informes y resúmenes claros, aptos para la dirección
• Saber exactamente qué pueden lograr con su licencia actual y cuándo está justificado actualizar a Premium
• Aplicar un plan de acción personal y ejemplos de prompts reutilizables inmediatamente en su puesto de trabajo
Requerimientos
- Cuenta activa de Microsoft 365 empresarial/empresarial con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, ya sea básico o premium)
- Opcional: Licencia de Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado
- Conocimientos intermedios de Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Familiaridad básica con herramientas de chat de IA
- Conexión a Internet estable (la sesión se imparte en línea)
Audiencia objetivo
Profesionales de las finanzas que ya utilizan IA en su labor, como analistas financieros, especialistas de FP&A, controladores y contables. Nivel de experiencia mixto, desde usuarios ocasionales seguros hasta usuarios diarios que buscan avanzar.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
