Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores prácticos de productividad: Dónde Copilot realmente ahorra tiempo vs. dónde el criterio humano no es negociable.
- Limitaciones, conciencia sobre alucinaciones y verificación crítica de contenido generado por IA.
- Privacidad de datos, cumplimiento del RGPD y gobernanza de datos empresariales (protección de datos sensibles de clientes y confidencialidad).
Módulo 2: Dominio previo a la reunión e Inteligencia de Cuenta
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de la competencia.
- Síntesis automatizada de conversaciones: Procesar hilos largos de correos electrónicos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams.
- Generación de resúmenes previos a la llamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos clave de conversación.
Módulo 3: Comunicación de alto impacto con clientes y Redacción de Propuestas
- Creación de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores para el manejo de objeciones en Outlook.
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: Alineación perfecta con las plantillas corporativas y la marca.
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala.
Módulo 4: Inteligencia de Reuniones en Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en reuniones en tiempo real: Ponerse al día con el contexto perdido sin interrumpir al cliente.
- Notas de reunión automatizadas: Capturar decisiones, objeciones, discusiones sobre precios y tareas pendientes.
- Documentación inmediata post-reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo vs. resúmenes pulidos para el cliente.
Módulo 5: Análisis de datos de ventas y Seguimiento de la Cartera en Excel
- Exploración conversacional de datos: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado de la cartera, etapas de negociación y tasas de conversión.
- Seguimiento del rendimiento individual y del equipo: Identificar cuellos de botella en la cartera y segmentos de alto rendimiento.
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de informes listos para presentación al consejo.
Módulo 6: Taller Práctico de Producción – Escenarios de ventas del mundo real
- Estudios de caso interactivos basados en carteras de negociaciones reales y tareas diarias de ventas.
- Sesión guiada de ingeniería de prompts: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de prompts específicas para cada rol.
- Entrega individual: Cada participante crea su propio "Manual de Copilot para el día a día".
Módulo 7: Repositorio de Prompts del Equipo
- Construcción y estandarización de una biblioteca de prompts compartida por el equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de información).
- Plan de implementación accionable: Qué implementar inmediatamente para asegurar el retorno de la inversión (ROI).
- Sesión de preguntas y respuestas abiertas, solución de problemas individual y retrospectiva del curso.
Requerimientos
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Competencia básica/intermedia en las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta corporativa del participante (recomendada para los ejercicios prácticos).
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Participación diaria en actividades de ventas, gestión de cuentas, calificación de prospectos o informes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en programación, creación de prompts (prompt engineering) o conocimientos técnicos avanzados.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuenta y representantes de desarrollo de negocio.
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Gerentes de cuentas clave y especialistas en éxito del cliente que manejan frecuentes comunicaciones con clientes y cuentas complejas.
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que deseen optimizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre la cartera de oportunidades de ventas.
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Especialistas en licitaciones y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y materiales de venta personalizados.
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
