Zoho CRM: Administración, personalización y operaciones

Introducción a Zoho CRM

• Funciones principales y valor empresarial
• Navegación de la interfaz y estructura de módulos
• Tipos de usuarios y gestión de accesos

Gestión de prospectos (leads) y contactos

• Creación y calificación de prospectos
• Conversión de prospectos en negociaciones (deals)
• Mantenimiento de cuentas y registros de contacto

Personalización y configuración

• Campos y módulos personalizados
• Disposiciones de página (page layouts) y vistas
• Automatización mediante flujos de trabajo, reglas y acciones

Informes y paneles de control para el análisis

• Creación y personalización de informes
• Construcción e interpretación de paneles de control
• Filtro, agrupación y análisis de KPIs

Control de cambios y gobernanza

• Seguimiento de versiones para personalizaciones
• Registros de auditoría (audit logs) y seguimiento de actividad
• Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación

Gestión de datos y importación/exportación

• Importación de prospectos, contactos y otros registros
• Eliminación de duplicados y limpieza de datos
• Herramientas de copia de seguridad y migración de datos

Integración y extensión

• Integración de Zoho CRM con el paquete Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
• Integración de aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
• Uso de APIs y Webhooks (visión general)

Monitoreo, soporte y mejora

• Monitoreo de la actividad de usuarios y el rendimiento del sistema
• Herramientas de administrador y recursos de soporte
• Planificación para la escalabilidad y la mejora continua

Resumen y próximos pasos