Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Temario del curso
Introducción a Zoho CRM
- Características principales y valor empresarial
- Navegación de la interfaz y estructura de módulos
- Tipos de usuarios y gestión de accesos
Gestión de prospectos y contactos
- Creación y clasificación de prospectos
- Conversión de prospectos a oportunidades
- Mantenimiento de registros de cuentas y contactos
Personalización y configuración
- Campos personalizados y módulos
- Diseños de página y vistas
- Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones
Informes y paneles para análisis
- Creación y personalización de informes
- Construcción e interpretación de paneles
- Filtrado, agrupamiento y análisis de KPIs
Control de cambios y gobernanza
- Seguimiento de versiones para personalizaciones
- Registros de auditoría y seguimiento de actividades
- Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación
Gestión de datos e importación/exportación
- Importación de prospectos, contactos y otros registros
- Eliminación de duplicados y limpieza de datos
- Herramientas de respaldo y migración de datos
Integración y extensión
- Integración de Zoho CRM con el ecosistema Zoho (por ejemplo, Campañas, Contabilidad)
- Integración con aplicaciones de terceros (por ejemplo, Google Workspace, Outlook)
- Uso de API e integración mediante Webhooks (visión general)
Monitoreo, soporte y mejora continua
- Monitoreo de la actividad de usuarios y rendimiento del sistema
- Herramientas administrativas y recursos de soporte
- Planificación para el escalamiento y la mejora continua
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los procesos de ventas y relaciones con el cliente
- Experiencia utilizando herramientas empresariales en la nube o sistemas CRM
Público objetivo
- Administradores de CRM y personal operativo
- Gerentes de ventas y analistas de marketing
- Líderes de equipo responsables de la configuración y gobernanza del CRM
14 Horas
Testimonios (2)
Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
Su relación con la clase y su personalidad
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
