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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa la certificación MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de experiencias al cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Data y Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y transiciones entre ellos.
- Elementos básicos de construcción: perfiles, actividades, segmentos, indicadores, journeys, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar los datos del cliente
- Patrones comunes de origen: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de datos: completitud, consistencia y monitorización de los resultados de actualización e importación.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, nivel de confianza y compromisos habituales.
- Validación de perfiles unificados: gestión de duplicados, casos límite y técnicas de verificación.
Segmentos, indicadores y preparación para la activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de indicadores e KPIs simples utilizados por equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Transformar insights en acción: selección de audiencias, cronización y estrategia de canales para los journeys.
Orquestación de journeys y configuración de canales
- Tipos de journey: journeys basados en segmentos y journeys basados en activadores, así como cuándo utilizar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de los canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, conceptos básicos del remitente y suscripción, y enfoque de prueba.
Construir, probar, publicar y optimizar journeys
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de activadores, verificación del seguimiento de enlaces y lanzamiento seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de participación y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y resolución de problemas
- Gestión del consentimiento y preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, listas de supresión y honorar la baja voluntaria a través de los canales.
- Resolución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, cambios inesperados en la membresía del segmento, problemas con activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de chequeo alineada al examen, áreas para seguir practicando y escenarios laborales frecuentes.
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero resulta útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de journeys.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que apoyan a los equipos de Customer Insights para marketing y CX.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
