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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Descripción general del ecosistema MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro del conjunto de herramientas Dynamics 365
- Características clave y casos de uso
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceso y navegación por el módulo Sales Insights
- Comprensión de los paneles y componentes de la interfaz
- Configuración de la configuración inicial
Analíticas comerciales impulsadas por IA
- Uso de IA para analizar las relaciones con los clientes
- Puntuación de prospectos y priorización de oportunidades
- Monitoreo de la salud del pipeline y tendencias comerciales
Personalización de Sales Insights para su negocio
- Configuración de vistas y reportes personalizados
- Configuración de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI)
- Adaptación de las características para ajustarse a los flujos de trabajo comerciales
Integración y automatización
- Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conexión de herramientas y servicios de terceros
- Uso de Power Automate para automatizar tareas comerciales
Mejora de las estrategias comerciales
- Aprovechamiento de soluciones predictivas para la toma de decisiones
- Identificación de oportunidades de venta cruzada y venta adicional
- Mejora de la colaboración del equipo y el seguimiento del rendimiento
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantía de calidad y seguridad de los datos
- Actualizaciones y mejoras periódicas
- Solución de problemas comunes
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
- Familiaridad con procesos comerciales y flujos de trabajo
Audiencia
- Profesionales y directivos de ventas
- Administradores y consultores de CRM
- Analistas de negocio y tomadores de decisiones
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.