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Temario del curso
Los Mercados Globales de Capital
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capital:
- Intercambios, cámaras de compensación y reguladores
- El reciente auge global de la inversión
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- El lugar que ocupan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de valores de Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisito de suficiencia de capital
- Basel I
- Basel II
- Basel III y sus implicaciones
- Fuentes para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se cotiza hoy en día en las Bolsas de Valores?
- Acciones ordinarias y preferentes
- Bonos corporativos y gubernamentales
- Bonos: cupón fijo, flotante y zero coupon; la curva de rendimientos
- Instrumentos del mercado monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los lleva a venderlos?
- Rendimiento por ingresos / Ganancia de capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo interactúan los mercados cotizados y los mercados OTC (Over-The-Counter)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de depósito
- Bonos del Tesoro a corto plazo (T-Bills)
- Papel comercial
- Papel comercial y Acepciones Bancarias (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes en la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, brokers de bolsa, fondos de cobertura y brokers principales
- Relaciones intra-mercado – el lado comprador y vendedor de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se cotizan estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados de Estados Unidos, Europa y Asia y sus diferentes arquitecturas
- Clases de activos cotizadas en diferentes Bolsas de Valores alrededor del mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- El atractivo de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de Bolsas de Valores para agrupar liquidez y captar capital
- Métodos de Captación de Capital
- 'Listado' de una empresa – diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes convenciones de liquidación en los mercados principales
- Acciones, bonos y derivados
- El proceso de compensación de derivados
- La contraparte central (CCP)
- Servicios CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación de transacciones de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Posibles problemas – transacciones no coincidentes, retrasos en la liquidación, entregas defectuosas
- Disciplina de liquidación de la Bolsa de Valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo el proceso conecta desde la compra hasta la liquidación
- El papel de las Depósitos Centrales Internacionales de Valores (ICSDs) y los Depósitos Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los custodios en los mercados bursátiles
- Liquidación y custodia segura n
- Recolección de ingresos y Eventos Corporativos
- Gestión de efectivo y financiación de transacciones
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de acciones y gestión de colaterales
- Servicios fiduciarios (Trustee services)
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados – Riesgos y retornos
- Fondos de cobertura – Riesgos y Control
- Gestión del riesgo de valuación, riesgos y control en Capital Riesgo (Venture Capital)
- Private Equity / Financiamiento Ángel
- Uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD
- Tipos de Derivativos utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con derivados, incluyendo documentación, valuación e informes
Gestión de Inversiones en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgos asociados con eventos corporativos
- Valoración de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de acciones
Gestión de Inversiones en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y venta de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y los problemas de riesgo asociados
- Riesgos asociados con la valoración de valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados con Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valuación de valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Riesgos de Mercado y Crédito en la Inversión Global
- Riesgos de Mercado
- Cálculos de VAR
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de Intercambio (Exchange)
14 Horas
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
