Programa del Curso

Introducción a Salesforce para usuarios finales

Descripción general de Salesforce Características y conceptos

  • Conceptos de gestión de relaciones con los clientes (CRM)
  • Interfaz de usuario y navegación
  • Terminología

Configuración de una cuenta Salesforce

  • Configuración de una cuenta Salesforce
  • Personalización Salesforce
  • Configuración personal

Primeros pasos con Salesforce

  • Gestión de registros
  • Seguimiento de interacciones (descripción general, tareas, eventos y correos electrónicos)
  • Vistas de lista e informes
  • Collaboration con Chatter

Gestión de Marketing y clientes potenciales en Salesforce

  • Gestión de clientes potenciales
  • Correspondencia con clientes potenciales
  • Uso de Salesforce para campañas de marketing

Seguimiento de registros de ventas y cuentas

  • Cuentas en Salesforce
  • Venta en equipo
  • Seguimiento de las actividades de los registros de la cuenta
  • Gestión de registros de contactos
  • Gestión de registros de oportunidades
  • Salesforce Contenido para representantes de ventas
  • Análisis del retorno de la inversión (ROI) de la campaña

Proporcionar soporte mediante Salesforce Serve Cloud

  • Expedientes de casos en Salesforce
  • Conceptos básicos de Service Cloud
  • Gestión de casos (creación, actualización, cierre)
  • Salesforce Consola de servicio
  • Configuración de colas
  • Automatización de casos

Monitoreo y presentación de informes con Salesforce

  • Tipos comunes de informes
  • Creación y personalización de informes
  • Programación y automatización de informes
  • Cuadros de mando y componentes del cuadro de mando
  • Creación y personalización de paneles
  • Programación y automatización de cuadros de mando

Uso de la aplicación móvil Salesforce

  • Descarga e instalación
  • Interfaz de usuario y navegación
  • Realizar funciones comunes (marketing, ventas y servicio)

Explorando temas avanzados Salesforce

  • Conexión Salesforce a las redes sociales
  • Importación de cuentas y contactos
  • Gestión de un equipo de ventas con Salesforce
  • Productivity Consejos y mejores prácticas

Solución de problemas

Resumen y conclusión

Requerimientos

  • Experiencia en ventas, marketing o atención al cliente
  • Una comprensión general de la gestión de las relaciones con los clientes y las operaciones

Audiencia

  • Marketing personal
  • Personal de ventas
  • Representantes de servicio al cliente
 7 horas

Número de participantes


Precio por participante

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