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Duración 7 horas
Temario del curso
Módulo 1: Manus para profesionales de finanzas
- Qué es un agente de IA generalista: planificar, actuar, entregar, frente a simplemente responder
- Modo Chat frente a modo agente: cuándo usar cada uno
- Cómo funcionan los créditos y cuánto cuesta una tarea típica; el pool compartido de créditos del equipo
- Recorrido por la interfaz actual: tareas, Proyectos, archivos, conectores, Skills, Automations
- Dónde encaja Manus en un flujo de trabajo de finanzas, forense o finanzas corporativas, y dónde no
- Ejercicio: ejecutar una tarea pequeña en cada modo y comparar el resultado y el costo en créditos
Módulo 2: Redacción de encargos, guía y revisión
- Redactar un encargo sobre el que Manus pueda actuar: objetivo, entradas, formato de salida, restricciones
- Observar al agente trabajando, intervenir durante la tarea, manejar pasos de navegador e inicio de sesión
- Revisar la salida: qué verificar, cómo solicitar fuentes, cuándo re-ejecutar
- Ejercicio: investigación de antecedentes de empresa y regulatoria sobre una empresa objetivo
- Ejercicio: Wide Research para comparar una lista de empresas con los mismos criterios
Módulo 3: Trabajo con datos financieros
- Carga de archivos: hojas de cálculo, estados en PDF, exportaciones de sistemas financieros
- Limpieza y estandarización de un libro mayor; construcción de fórmulas y resúmenes en salida de estilo Excel
- Extracción de cifras de estados financieros en PDF a tablas estructuradas
- Conciliaciones y comprobaciones de anomalías (duplicados, pruebas de números redondos, filtro de ley de Benford)
- Ejercicio (forense): marcar anomalías en un libro mayor transaccional sintético y documentar el método
- Ejercicio (finanzas corporativas): construir una tabla de comparables a partir de estados proporcionados
Módulo 4: Salidas terminadas y trabajo repetible
- Producción de un memorando, una presentación de diapositivas y un tablero de control interactivo a partir del mismo análisis
- Proyectos: mantener juntos archivos, instrucciones y contexto para un cliente o compromiso
- Skills: convertir un flujo de trabajo exitoso (p. ej., una lista de verificación de debida diligencia o una plantilla de valoración) en un paso reutilizable
- Automations: tareas programadas y activadas por eventos, como un resumen de mercado semanal
- Ejercicio: empaquetar el análisis del Módulo 3 como memorando y presentaciones, y luego guardar el método como una Skill
Módulo 5: Riesgo, gobernanza y disciplina de créditos
- Qué datos pueden y no pueden ingresar en Manus: la política de la firma, la confidencialidad del cliente, los requisitos regulatorios
- Contexto del proveedor: los cambios de propiedad de Manus en 2025–26 y la eliminación de datos de agosto de 2026, y por qué eso importa para las decisiones de datos
- Verificación de salidas: cifras alucinadas, fuentes desactualizadas, errores de cálculo; siempre citar y verificar al azar
- Registro de auditoría: guardar historiales de tareas, exportar salidas, documentar lo que hizo el agente
- Disciplina de créditos: dimensionar tareas, usar el modo Chat para preguntas simples, evitar tareas descontroladas
- Discusión: una política de uso de equipo de una página
Módulo 6: Proyecto final y próximos pasos
- Cada asistente construye un flujo de trabajo desde su propio trabajo
- Presentación breve al grupo con retroalimentación del instructor y pares
- Plan de uso personal de 30 días: dos tareas para trasladar a Manus, una Skill para construir
- Material de apoyo: patrones de prompts, lista de verificación de revisión, guía de créditos
Requerimientos
- Conocimiento básico de aplicaciones web. No se requiere experiencia previa en IA.
- Cada asistente debe iniciar sesión en su propia licencia de Manus en su laptop de trabajo utilizando Chrome o Edge. Manus es un servicio en la nube; no se requiere ninguna máquina virtual.
- Por favor, confirme el plan de Manus y el saldo de créditos antes del curso y, si es posible, programe el curso al inicio del ciclo de facturación. Un día completo de trabajo práctico puede consumir una parte considerable de los créditos mensuales del equipo.
- Confirme con TI qué conectores están aprobados (por ejemplo, Gmail, Google Drive, Notion) para que las demostraciones coincidan con lo que los asistentes pueden utilizar posteriormente.
- El instructor utiliza una cuenta de Manus de pago separada para la preparación y las demostraciones.
- Todos los datos de los ejercicios son sintéticos y proporcionados por el instructor; los asistentes no deben traer datos de clientes.
- Encuesta pre-curso (aproximadamente 10 minutos): una o dos tareas repetitivas de su trabajo actual, enviadas al menos una semana antes del curso.
Público objetivo
- Asociados en Finanzas
- Contabilidad Forense
- Finanzas Corporativas
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